算力周末迎利好，计算机ETF（159998）、云计算沪港深ETF（517390）震荡回调，机构建议持续关注AI产业链
5月19日午后，三大指数盘中跌幅收窄，沪指一度翻红，计算机等板块维持震荡走势。相关ETF中，计算机ETF（159998）跌幅收窄至0.46%，溢折率0.02%，盘中频现溢价交易，成分股中，朗新集团逆市涨超5%，航天信息、广联达等跟涨。此外，云计算沪港深ETF（517390）回调跌超1%。
公开信息显示，计算机ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI）。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股，前十大重仓股包括海康威视、科大讯飞、金山办公、恒生电子、润和软件等计算机龙头。
云计算沪港深ETF（517390）紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI），同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。
最新消息面上，据央广网，我国正式启动算力互联网试验网建设。5月17日，2025世界电信与信息社会日纪念活动暨国际电信联盟160周年活动在江西南昌举行。其间，中国电信、中国移动、中国联通联合中国信息通信研究院正式启动算力互联网试验网建设。
国盛证券在最新研报中指出，从近三年数据看，国内三大运营商资本开支年降较为明显，而在此基础上则是结构上的优化。中国电信在业绩说明会上明确表示，2025年资本开支占收比将有明显下降，但从三大运营商给出的2025年指引来看，算力投资却保持增长或稳定趋势，均表明其布局AI的决心。云计算作为信息技术领域的基石，在AI加速的催化下再次迎来边际变化，应用潜力显著提升中。在此趋势下，三大运营商角色将被重新定义，目前三大运营商在云建设方面均有深度布局。
招商证券也指出，国内科技大厂大力投入AI基础设施，海外主流AI应用持续兑现业绩，AI开始对业务产生实质性贡献，建议持续重点关注AI产业链。云计算厂商有望迎来一轮量价齐升的盈利周期，公有云领域重视龙头产业链。
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2025-05-19